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          首頁 行業動態 公司動態 獨家一線| MCU價格暴跌80%的真相,市場拐點到來了嗎?
          獨家一線| MCU價格暴跌80%的真相,市場拐點到來了嗎?

          2021-11-03


          價格大跌,MCU市場進入拐點?


          早在今年6月份,MCU市場便已經有部分廠商拋貨的消息傳出,為此小編還出了一篇《你在瘋狂屯貨,他在悄悄出貨,MCU市場上演孫子兵法》的報道,來闡述當時的MCU市場。但那時可能只是個別囤貨商的個人行為,還沒有形成市場的普遍情況。

          到了7月份,MCU市場開始顯露了疲軟的態勢,有業內人士透露MCU的出貨量在明顯增多,價格不斷回落,不過部分型號的價格仍然處于高位。

          直到9月份,市場行情迅速轉變,不少炒貨商更是疾呼“GD的MCU在暴跌”,各大IC交易群里霎時間充斥著海量的芯片出貨需求,許多中間商在競相降低售價,只求立刻脫手。

          比如ST的STM32F103C8T6常態下6元左右,最高漲至65元,6月中旬報價為55元,9月份市場報價為50元左右;NXP的車用MCU,FS32K144HAT0MLHT常態下為20元左右,市場最高漲至585元,6月中旬報價500元,9月份市場報價為170元,降幅達到80%。

          針對這一情況,雅特力科技產品市場經理林金海表示,最近市場終端客戶需求有所疲軟和MCU產能有所增加,囤貨商出貨量增加導致原來炒的較高的價格有一定的回落。

          不過目前還沒有看到明顯的信號進入了拐點,8bit及低階32-bit MCU主要在消費性市場,受影響比較大,雅特力產品全系列采用55nm先進工藝,定位偏中高階MCU,訂單量仍在不斷增加,交貨量也在逐步提升,雅特力會按照既定的市場策略和供貨計劃進行。

          武漢杰開科技有限公司(AutoChips)產品經理彭一星表示,當前MCU的供應存在較大的波動,時好時壞,近期消費類MCU確實有所緩解,但汽車MCU仍缺貨嚴重,貿易市場的價格下滑也有政府對炒貨現象的打擊作用,還不能說明供應端有徹底的緩解。

          當然,市場中MCU的供應量的確在增多,不過彭一星認為主要集中在消費市場中,汽車MCU還沒有明顯的變化,仍處在緊缺環境中。并且由于市場需求和客戶訂單的快速增長,AutoChips也在全力爭取產能中。

          顯然,目前市場中MCU的確存在出貨量大增的情況,讓市場價格有所回落,主要是因為上游供應增加以及需求疲軟。但與此同時,汽車MCU仍然缺貨嚴重,因此會發現仍有不少整車廠由于缺貨導致停工減產。

          國產MCU的窗口期


          值得注意的是,市場中MCU炒貨的不僅有國外的品牌如ST、NXP,還有國內的產品,如GD。盡管炒貨行為非常不推薦,但從側面來看,這也是國產MCU被認可的標志,畢竟被買家承認,才能炒得起來。

          而在近幾年以來,隨著疫情以及眾所周知的原因,導致供應鏈完全失衡。不少海外MCU廠商在缺貨情況下只優先支持歐美日系的客戶,讓國內客戶尤其自主品牌車廠陷于異常被動的局面。

          不過這也堅定了國內客戶和主機廠國產化的決心,今年國內各大主機廠和tier1 MCU國產替代的進度明顯加快。

          林金海提到,受惠于MCU市場缺貨和雅特力高可靠性的品質及提前市場布局,今年業績得到了強勁的增長,預計比去年增長4倍以上。

          他還提到,國產替代是一個階段性過程,中美貿易戰和這波缺貨潮加速了替代的進程。目前國產MCU已逐步實現中低端領域的進口替代,如消費電子、工業控制等應用市場。但中高端領域市場基本還是以國外大廠的為主,如目前車規級MCU方面國內只有極少數廠商產品可真正進入市場且替代空間巨大。

          雅特力全系列產品采用55nm先進工藝及ARM? Cortex?-M4高效能或M0+低功耗內核,以高主頻、大內存、高可靠性和兼容性高的通用MCU為主,應用在消費、工控、汽車和醫療等領域,目前已推出了8個系列近200個型號。

          彭一星表示AutoChips 作為國內領先的車規MCU芯片廠商,目前已量產的兩代MCU產品已在幾乎所有主流主機廠大批量量產出貨,產品品質已得到市場充分驗證。

          同時,AutoChips新一代MCU產品AC784x 即將正式推出,該產品將成為國內首顆通過ISO26262功能安全認證的MCU, 填補了國內MCU在功能安全領域的空白,助力車廠和tier1在更多車身安全部件實現國產化。

          不過隨著上半年市場需求快速增長,MCU的持續缺貨,讓許多客戶陷入了恐慌當中,紛紛加大訂單量,希望能夠囤積貨源,抵抗風險。

          對這一現象,彭一星表示AutoChips在不斷加強和主機廠及Tier1的溝通,把握更精確的市場需求信息,確保有限的資源能更有效地交付到終端,同時盡最大努力杜絕各類炒貨現象。

          市場旺盛的需求,加上供應鏈的失衡,讓國內MCU廠商迎來了難得的窗口期,同時為了防止市場過熱,對未來造成影響,廠商們也加強了供應鏈的管理,盡量為下游客戶提供合理的需求,盡可能避免囤貨與炒貨現象。

          MCU市場的隱憂


          前不久,國家便針對車用芯片市場中炒貨現象進行了打擊,也在一定程度上緩解了目前MCU市場的炒貨情況。不過隨著中間商的不斷拋貨,對于市場也將造成一定影響。換句話說,當MCU產品不斷釋出,讓下游客戶對于上游的MCU訂單可能也將減少。

          但彭一星表示,由于供需關系的原因,車規級MCU的缺貨問題短期內不會得到太大緩解,隨著新能源汽車市場的火爆和國產化需求的不斷提高,國產車規MCU的需求會節節攀升,未來相對長一段時間,AutoChips還不存在消化庫存的問題。

          林金海也表示,暫時還沒有到釋放庫存時候,做好終端客戶真實需求和生產管理,合理安排生產計劃,與長期合作伙伴簽訂長單。

          值得注意的是,有多家廠商表示MCU市場的缺貨情況將在2022年得到緩解。同時,據SEMI報告顯示,全球半導體制造商預計在2022年前開建29座高產能晶圓廠,預計將為全球帶來每月260萬片晶圓。

          林金海認為,晶圓廠擴產約要兩年,到明年底晶圓產能預估還是滿載的,最快到2023年晶圓擴產效應才會體現,是否會有產能過剩情況,主要因素還是來自市場需求是否持續疲軟。

          彭一星也表示,從目前AutoChips掌握的信息看,消費類MCU市場預計2022年可能會有大的緩解,但是汽車MCU市場至少要到2023年才會有一定緩解。不過在需求上,據IC insights等多家權威機構的調研,未來10年全球MCU市場仍將保持快速的增長,新建晶圓廠恰恰是為了支撐MCU市場的持續快速增長,不會造成市場的沖擊。

          雖然對于未來MCU市場需求是否過剩意見并未統一,但肯定的一點是,留給國內MCU廠商的紅利或許到2022年下半年就將結束。屆時供應鏈恢復,可能致使一些選擇使用國產MCU產品的客戶重新投入到ST、NXP等大廠的懷抱中。

          針對這一可能的情況,國內廠商大多表現得比較樂觀。彭一星認為,經過這一輪的缺貨,國內客戶已經體驗到國外MCU廠商是靠不住的,只有國產才能救國產,國產MCU尤其是頭部的領導廠商,經過這幾年的市場檢驗,已充分證明其產品品質和研發實力,加上整體汽車市場和國家政策對國產化的大力推動,未來國產MCU的份額毫無疑問是會越來越大的。

          而雅特力方面提出了更具體的方案,林金海透露,從一開始就會篩選與雅特力產品契合度高,未來能長期合作的優質客戶。而是否換回原有大廠品牌,取決于終端產品需求與MCU契合度,品質、穩定性和供應是否有保障等多種因素。

          近幾年,國產MCU品質和穩定性得到了長足的提升,很多產品不遜于國外品牌。如果MCU廠商的產品只是因為缺貨而勉強替代,粘度較低,換回去的機會較大。想要應對,除了找到契合的客戶以外,還需要通過提升產品的競爭力,做好產品、軟件和生態環境等方面的建設,來提高客戶的留存率。

          小結


          進入到下半年,MCU市場急轉直下,產品價格大幅度跳水。不過進入市場后發現,主要是由于市場需求疲軟,以及上游持續供貨所致,而目前的市場價格仍然高于常態,并沒有形成市場的拐點。據企業普遍的共識顯示,消費級MCU缺貨情況將在2022年得到緩解,而車用級則需要到2023年。屆時供應鏈恢復,國外大廠歸來。那時,對國產MCU的挑戰才正式拉開序幕。
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